Conseillère financière, je vous accompagne dans la structuration et le développement de votre patrimoine, avec une approche personnalisée et accessible.
J'interviens auprès des particuliers, professionnels et entreprises en Isère (Vienne, Bourgoin-Jallieu, L'Isle-D'abeau, Villefontaine, Roussillon, Grenoble…), dans le Rhône (Lyon, Villeurbanne, Bron, Caluire-et-Cuire, Oullins, Meyzieu, Villefranche-sur-Saône…) ainsi que partout en France grâce à la visioconférence.
Selon votre situation, je peux également me déplacer à votre domicile dans ces secteurs ou vous recevoir dans mes bureaux situés à Vénissieux (69200), Green Campus Park – 33, avenue du Docteur Georges Lévy, Bâtiment 42.
Après l'obtention de mon diplôme d'huissier de justice, j'ai fait le choix d'orienter ma carrière vers la gestion de patrimoine en ouvrant mon propre cabinet de conseil.
Mon parcours au sein de cette profession m'a permis de développer une vraie capacité à comprendre les besoins de chacun, et également de mesurer l'importance de l'anticipation dans les questions d'ordre patrimonial.
Je suis aujourd'hui en mesure d'aider mes clients à prendre les bonnes décisions pour sécuriser leurs projets de vie sur le long terme.
Ma volonté est de rendre la gestion de patrimoine simple, compréhensible et accessible pour vous permettre de comprendre, maîtriser et orienter vos décisions au service de vos objectifs et de vos intérêts.
J'accompagne chaque client avec une stratégie sur mesure, des conseils de confiance et un suivi durable pour transformer ses objectifs en résultats concrets.
Mon engagement : vous apporter des conseils fiables, une vision claire et un suivi dans la durée.
Parce que chaque situation est unique, je prends le temps d'analyser votre patrimoine dans sa globalité afin de définir une stratégie cohérente avec vos objectifs.
Mon statut indépendant me permet de vous conseiller en toute liberté, sans contrainte d'objectifs commerciaux, avec une approche centrée sur vos intérêts et un accompagnement durable fondé sur la confiance.
Mon accompagnement s'articule autour de plusieurs étapes clés.
Nous commençons par un premier rendez-vous de découverte, au cours duquel nous prenons le temps d'échanger sur votre situation, vos attentes et vos projets. Cette étape est essentielle pour définir ensemble vos objectifs et réaliser un état des lieux complet de votre patrimoine.
À partir de cette analyse, j'élabore une stratégie patrimoniale personnalisée et vous présente des recommandations adaptées à vos besoins. Grâce à un réseau de partenaires rigoureusement sélectionnés, je peux vous proposer un large éventail de solutions afin de répondre au mieux à vos objectifs.
Une fois les orientations validées, nous mettons en œuvre les solutions retenues selon un plan d'action clair et structuré.
Chaque décision est prise en toute transparence et à votre rythme, afin de garantir une parfaite compréhension des choix effectués.
Parce que la gestion de patrimoine s'inscrit dans le temps, mon accompagnement ne s'arrête pas à la mise en place des solutions.
Je reste à vos côtés pour suivre l'évolution de votre situation, ajuster la stratégie lorsque cela est nécessaire et vous aider à saisir les opportunités qui se présentent.
Ma rémunération n'intervient qu'en cas de mise en place d'une solution validée ensemble. Elle est alors versée directement par mes partenaires, sans surcoût pour vous.
Premier rendez-vous de découverte où l'on discute ensemble de votre situation et de vos objectifs
Second rendez-vous de préconisation où je vous présente un diagnostic établi pour vous sur mesure
Sélection et mises en place des solutions adaptées à votre situation et vos objectifs
Un suivi personnalisé sur le long terme, aussi souvent que vous le jugerez nécessaire
Achat immobilier, création d'entreprise, changement de carrière ou projet personnel : chaque ambition nécessite une préparation financière adaptée.
Laisser dormir son épargne, c'est parfois passer à côté d'opportunités. Une stratégie d'investissement fait de votre épargne un véritable levier au service de vos projets.
Chaque année compte : préparez votre retraite dès aujourd'hui pour préserver votre niveau de vie et profiter pleinement de l'avenir.
Une fiscalité maîtrisée est un levier essentiel de votre patrimoine. Transformez la vôtre en opportunité grâce à une approche personnalisée.
Préparer la transmission de votre patrimoine permet d'appréhender l'avenir sereinement, de protéger vos proches et de réduire les contraintes fiscales.
Vous souhaitez gagner en confort de vie ? Des solutions existent pour vous aider à financer vos projets, ceux de vos enfants ou simplement améliorer votre quotidien.
Anticipez les aléas de la vie et mettez en place les solutions nécessaires pour préserver l'avenir, le niveau de vie et la sécurité financière de vos proches.
Il est tout à fait possible de gérer seul son patrimoine, surtout si vos besoins sont simples. Cependant, un conseiller en gestion de patrimoine peut vous aider à :
En résumé, même si vous pouvez gérer seul vos finances, l'accompagnement d'un conseiller vous apporte clarté, sécurité et gain de temps, surtout si vous souhaitez structurer vos projets et préparer l'avenir en toute sérénité.
Le montant actuel de votre patrimoine n'est pas la donnée la plus importante. Ce qui compte sont vos objectifs et comment nous allons faire pour les atteindre.
Il n'existe aucun plancher ni plafond d'intervention, et la gestion de patrimoine n'est pas exclusivement réservée aux personnes « riches », bien au contraire. Un de vos objectifs peut justement être de vous créer un patrimoine.
Oui. Chaque personne a une situation, des projets et des objectifs différents. Un conseiller en gestion de patrimoine :
Vous ne recevez pas des recommandations génériques : tout est pensé pour vos projets et votre tranquillité d'esprit.
Il n'y a pas de « bon moment » universel : il s'agit surtout de réfléchir à vos besoins et à vos projets. Vous pouvez faire appel à un conseiller lorsque :
Un conseiller en gestion de patrimoine est là pour vous aider à tout moment grâce à des conseils ponctuels ou un accompagnement régulier, en fonction de votre situation et de vos objectifs.
Ma volonté étant de rendre le conseil en gestion de patrimoine accessible à tous, quel que soit le niveau de patrimoine ou de revenus, j'ai choisi de ne pas facturer d'honoraires à mes clients.
Ce choix implique que ma rémunération intervient uniquement si vous êtes satisfait de mes préconisations et qu'une solution est mise en place. Dans ce cas, elle est versée directement par mes partenaires (compagnies d'assurance, promoteurs, sociétés de gestion...).
Ainsi, que vous passiez par moi ou directement par le partenaire, les conditions financières restent identiques. La différence est que vous bénéficiez de mes conseils et de mon accompagnement dans le temps.
Le fonctionnement est simple : mes partenaires collaborent avec des conseillers indépendants, plutôt que de s'appuyer uniquement sur des conseillers salariés, ce qui leur permet d'optimiser leurs coûts.
Mon activité repose également sur la confiance et le bouche-à-oreille : je compte sur les recommandations de mes clients pour développer mon cabinet, ce qui me pousse à fournir un service de qualité et un accompagnement attentif.
Vous souhaitez donner un nouvel élan à votre carrière et évoluer dans un métier où la relation humaine, le conseil et l'accompagnement sont au cœur de votre quotidien ?
Le cabinet recherche des personnes motivées, ambitieuses et désireuses de construire une activité durable dans le domaine de la gestion de patrimoine. Que vous soyez déjà expérimenté(e) ou en reconversion professionnelle, nous vous accompagnons à chaque étape de votre développement grâce à une formation, un suivi personnalisé et des outils performants.
En rejoignant notre équipe, vous bénéficierez :
Si vous aimez le contact, le conseil et souhaitez contribuer à la réalisation des projets patrimoniaux de vos clients, je serais ravie d'échanger avec vous.